商品期货晨报20231229
商品期货晨报
海航期货交易咨询部
2023年12月29日
期市有风险 投资需谨慎( 免责声明详见尾页)
一、国内外宏观要点:
1.道指涨0.14%,标普500指数涨0.04%,纳斯达克跌0.03%。欧洲STOXX 600指数收跌0.11%。德国DAX 30指数收跌0.24%。法国CAC 40指数收跌0.48%。英国富时100指数收跌0.03%。美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点,报3.8369%。两年期美债收益率涨3.10个基点,报4.2726%。
2.沪指收报2954.70点,涨1.38%。深成指收报9441.05点,涨2.71%。创业板指收报1879.50点,涨3.85%。。
3.据纽约联储周四公布的数据,美国上个交易日12月27日担保隔夜融资利率(SOFR)报5.39%,逼平12月1日所创下的历史新高,之前一天报5.35%。与此同时,美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模反弹至逾两周新高。
4.在本周,日本央行频频向市场释放政策转向的,植田和男的最新讲话暗示,日本央行或许不会等到7月得到更完整薪资谈判信息之后再行动,如果持续实现2%通胀目标的可能性“持续攀升”,日本央行将考虑退出负利率政策。
5.央行周四开展3740亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,当日1950亿元逆回购到期,因此实现净投放1790亿元。
6.商务部表示,2022年国家级经开区实现地区生产总值14万亿元,占国内生产总值比重为12%。截至2022年末,东部地区国家级经开区拥有主营业务收入30亿元以上、中西部地区国家级经开区拥有主营业务收入15亿元以上制造业企业共1765家,较前一年显著上升。
二、商品要点:
1.WTI 2月原油期货收跌2.34美元,跌幅3.16%,报71.77美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.56美元,跌幅1.95%,报78.39美元/桶。
2.COMEX 2月黄金期货收跌0.46%,报2083.50美元/盎司。LME期铜收跌66美元,报8624美元/吨。
3.四季度液化气价格弱势震荡,后市来看,12月底主营炼厂积极清库已出货为主,且供应偏多,价格偏低运行。而码头供应无压且在节前补货带动下,价格呈现小幅上涨趋势,区内走势有分歧。
4.聚丙烯远期估值及PDH利润逐步修复,海运费走高推高成本端快速拉升,社会库存低位利好市场炒作情绪,华东现货拉丝价格预计7450-7600元/吨。预计元旦过后,全球经济形势依旧严重,需求跟进难有突破,在成本无明显助力叠加需求拖累背景下,价格将持续震荡下行为主。
5.PVC上游装置短期无检修计划,边际企业成本压力较大,开工略低,但1月份浙江镇洋30万吨PVC装置计划试车投产,且1月预期市场流出货源较多,极高的仓单流入将形成打压,供应端给予市场一定利空影响。
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孙高珺 期货从业资格号F3080072
期货投资咨询号Z0016951
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